Le 2 janvier 2025, Brookfield Renewable Holdings SAS (l’«Initiateur») a annoncé le dépôt auprès de l’autorité des marchés financiers (« AMF») d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée (l’« Offre ») visant l’acquisition de l’intégralité des actions et des obligations convertibles et/ou échangeables en actions (les « OCEANEs ») de Neoen.

Brookfield Renewable Holdings SAS est une société indirectement et ultimement contrôlée par Brookfield Asset Management, Brookfield Corporation et leurs affiliés respectifs.

Le dépôt de l’Offre fait suite à l’acquisition par l’Initiateur, le 27 décembre 2024 de 81.197.100 actions Neoen auprès d’Impala, le Fonds Stratégique de Participation, Cartusia et Monsieur Xavier Barbaro (et les membres de sa famille), Céleste Management SA, et Mosca Animation Participations et Conseil, représentant approximativement 53,12% du capital et des droits de vote de la Société (l’« Acquisition de Bloc »).

En raison de l’Acquisition de Bloc, l’Initiateur a dépassé les seuils de 30% du capital social et des droits de vote de la Société et est tenu de déposer l’Offre conformément aux dispositions de l’article L. 433-3, I du Code Monétaire et Financier ainsi que de l’article 234-1 du règlement général de L’AMF.

A la suite des résultats de l’Offre, si les conditions sont remplies, l’Initiateur envisage de mettre en œuvre un retrait obligatoire sur les actions et OCEANEs de la Société.