NEOEN EMET UN GREEN BOND DE 245 MILLIONS D’EUROS POUR UN PORTEFEUILLE DE PROJETS INTERNATIONAL DE 1,6 GW
Neoen, premier producteur français indépendant d’électricité renouvelable, annonce la signature d’un accord pour un financement green bond junior d’un portefeuille mondial de 1,6 GW. L’accord a été conclu avec AMP Capital, société d’investissement internationale basée à Sydney, en Australie. Le portefeuille est constitué au total de 42 projets éoliens terrestres et solaires en Australie, en Amérique latine et en France.
Ces projets sont au stade de développement final, en cours de construction ou déjà en exploitation. Le financement mezzanine a été clôturé en trois tranches de devises à garantie croisée (EUR, USD et AUD) avec un engagement total équivalent à 245 millions d’euros. Ce financement, clôturé le 14 décembre 2017, a été reconnu comme obligation verte (« green bond ») suite à l’exercice de due diligence ESG (Environnement, Social et Gouvernance) effectué par Vigeo Eiris, un expert indépendant reconnu en matière d’évaluation de projets.
Cette obligation dispose d’une échéance attrayante de 20 ans, rendue possible par les réalisations de Neoen dans la construction et l’exploitation d’actifs renouvelables de premier plan, avec des accords d’achat d’électricité à long terme et à prix fixe. Ce green bond est fourni au niveau d’une holding dédiée à ce financement, sans recours sur la société mère Neoen SAS, et est structurellement subordonnée aux prêts senior qui existent au niveau des projets individuels.
Ce green bond permettra à Neoen de consacrer de nouvelles ressources financières à ses projets dans le monde entier, sans dilution de Neoen dans le capital de ses centrales. Il ajoute des actifs d’énergies renouvelables de haute qualité au portefeuille de prêts d’infrastructure d’AMP Capital.
Xavier Barbaro, PDG de Neoen, commente : « La deuxième émission de green bond de Neoen témoigne de notre rigueur dans le développement de nos projets ainsi que de la qualité exceptionnelle de nos actifs. L’ambition et les succès de Neoen à l’international, nous permettent d’obtenir des financements majeurs sur du long terme, de réaliser des économies d’échelle et de nous associer avec des investisseurs de premier plan tels qu’AMP Capital. »
Serge Stepanov, Directeur financier de Neoen, déclare : « Le montant et la maturité de cette transaction mettent en lumière la stratégie de financement cohérente et efficace de notre entreprise. La dette que nous avons obtenue en plusieurs devises pour un portefeuille d’actifs multi-technologies, dans diverses zones géographiques, différencie véritablement Neoen sur son marché. »
Emma Haight-Cheng, AMP Capital Infrastructure Debt Partner, ajoute : “Cet investissement est un excellent ajout à notre portefeuille de dette d’infrastructures. Compte tenu du mouvement de décarbonisation dans les économies développées, l’énergie renouvelable est un thème d’investissement important pour notre société. L’envergure de Neoen et son historique de succès dans le développement d’actifs renouvelables, rendent cet investissement hautement attractif. »
Neoen a été conseillé par Green Giraffe (aspects financiers) et De Pardieu Brocas Maffei (aspects juridiques). AMP Capital a été conseillé par Everoze (aspects techniques) et Watson Farley Williams (aspects juridiques).