- Société en forte croissance, Neoen est le premier producteur indépendant français d’énergie exclusivement renouvelable, et l’un des plus dynamiques au monde.
- L’offre lancée par Neoen va permettre à la société de financer le développement de ses capacités de production en vue de soutenir sa croissance.
- Impala s’est engagée à souscrire à l’offre à hauteur maximum d’environ 170 millions d’euros afin de demeurer l’actionnaire majoritaire de la société. Le FPCI Capenergie 3, le Fonds Stratégique de Participation et la société Celeste Management SA se sont respectivement engagés à placer un ordre de 17,5, 90 et 25 millions d’euros.
- Fourchette indicative du prix de l’offre : entre 16 euros et 19 euros par action.
- Taille initiale de l’offre : environ 640 millions d’euros sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix et avant exercice de l’option de surallocation, dont environ 450 millions d’euros d’actions nouvelles, et environ 164 et 26 millions d’euros d’actions respectivement cédées par le FPCI Capenergie II et le FPCI Fonds ETI 2020.
- Option de surallocation : nombre maximum de 4 240 240 actions existantes susceptibles d’être cédées par ordre de priorité par Capenergie II, Bpifrance et Impala à concurrence respectivement d’un nombre maximum de 2 120 120, 1 060 060 et 1 060 060 actions cédées supplémentaires en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation, sur la base d’un prix de l’offre égal à la borne inférieure de la fourchette indicative de prix. En cas d’exercice intégral de l’option de surallocation, le montant global de l’offre pourrait ainsi être porté à un maximum de 711,5 millions d’euros, sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix.
- Période de l’offre : l’offre débutera le 4 octobre 2018. Elle devrait se clôturer le 15 octobre 2018 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet pour l’offre à prix ouvert et le 16 octobre 2018 à 13 heures (heure de Paris) pour le placement global.
- Fixation du prix de l’offre et début des négociations : la fixation du prix de l’offre est prévue le 16 octobre 2018 pour une négociation sur le marché réglementé d’Euronext Paris qui débuterait le 17 octobre 2018, sous la forme de promesses d’actions.
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Paris, le 4 octobre 2018
Neoen lance son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris et annonce la fourchette indicative de prix par action