Neoen (code ISIN : FR0011675362, code mnémonique : NEOEN) (la “Société”) annonce aujourd’hui le lancement d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (« OCEANE ») venant à échéance le 7 octobre 2024 (les « Obligations ») par voie de placement auprès d’investisseurs qualifiés uniquement, selon l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier, pour un montant nominal maximal de 200 millions d’euros (l’« Emission »).

Le produit net de l’Emission sera affecté aux besoins généraux de la Société et aura notamment pour but de financer son développement en vue d’atteindre son objectif de capacité à fin 2021 (plus de 5,0 GW de capacité en construction ou en opération) tout en optimisant son bilan selon l’objectif communiqué par la Société d’un ratio de levier moyen d’environ 80-85% du capital investi sur une base all-in incluant la totalité de la dette du Groupe, qu’elle soit corporate ou mise en place pour le financement de ses projets.