• Neoen SA conclut son premier crédit syndiqué d’un montant total de 200 millions d’euros et indexe ses conditions financières sur des indicateurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG)
• Neoen et ses partenaires financiers, menés par BNP Paribas, Natixis et Société Générale, s’engagent ainsi en faveur d’une finance à impact positif

Neoen (code ISIN : FR0011675362, code mnémonique : NEOEN), un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable et l’un des plus dynamiques au monde, annonce avoir conclu un premier crédit syndiqué d’un montant total de 200 millions d’euros.

Ce prêt comprend :

• un crédit amortissable de 125 millions d’euros, et
• un crédit renouvelable d’un montant de 75 millions d’euros.

Les deux tranches ont une maturité au 31 juillet 2024. Cette opération a pour but de renforcer les ressources financières du Groupe dans le cadre de sa stratégie de croissance. Elle contribuera notamment à la poursuite de ses investissements dans le développement de nouveaux projets.

Neoen a fait le choix d’intégrer à ce crédit deux critères ESG en ligne avec ses engagements : la prévention de la corruption et sa propre notation ESG assurée par l’agence Vigeo Eiris. Les conditions du crédit seront ajustées en fonction de la performance ESG de Neoen sur ces deux critères, qui sera mesurée annuellement.

Xavier Barbaro, président-directeur général de Neoen, déclare : « Le succès de cette première syndication témoigne de la confiance de nos partenaires bancaires dans la robustesse du modèle économique de Neoen. Cette opération, réalisée à des conditions favorables, permet de contribuer au financement de notre croissance. Elle démontre par ailleurs, notre volonté de faire coïncider performance financière, exemplarité environnementale et responsabilité sociale. Nous sommes fiers de donner corps, par nos projets, à une finance durable. »

Cette opération, largement sursouscrite, a réuni 14 banques(1). BNP Paribas, Natixis et Société Générale sont intervenus en qualité d’Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livres et Coordinateurs de l’opération. Natixis est également intervenu en tant que Coordinateur développement durable, Agent de la Documentation et Agent du Crédit. Les cabinets De Pardieu Brocas Maffei et Hogan Lovells sont respectivement intervenus en tant que conseil juridique de Neoen et des banques.

1- BNP Paribas, CIC Est, Crédit Lyonnais, HSBC France, Natixis, Société Générale, Banque Neuflize OBC, Barclays Bank Ireland PLC, Arkea Banque Entreprises & Institutionnels, Banque Palatine, Caisse d’Epargne CEPAC, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, Crédit du Nord et La Banque Postale