• Les obligations convertibles vertes de Neoen pour un montant de 170 millions d’euros à échéance 2025 porteront intérêt à compter de la Date d’Emission à un taux annuel de 2,0%. La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 40% par rapport au cours de référence de l’action Neoen
• Le produit de l’émission de ces obligations convertibles vertes sera affecté au financement ou au refinancement de projets de production d’énergie renouvelable (énergie solaire photovoltaïque et éolienne) ou de stockage d’énergie conformément aux exigences de la taxonomie de l’Union Européenne et au document cadre (Green Bond Framework) publié hier et disponible sur le site Internet de Neoen

Neoen (Code ISIN: FR0011675362, code mnémonique : NEOEN, Notation ESG Vigeo 61/100) (la “Société”), l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable et l’un des plus dynamiques au monde, annonce aujourd’hui le succès du placement de la toute première émission européenne d’obligations vertes à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes venant à échéance le 2 juin 2025 (OCEANE Verte), (les « Obligations »), placées auprès d’investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal d’environ 170 millions d’euros (l’« Emission »).

Le produit de l’Emission sera affecté au financement ou au refinancement de projets de production d’énergie renouvelable (énergie solaire photovoltaïque et éolienne) ou de stockage d’énergie, conformément aux exigences de la taxonomie de l’Union Européenne et au Framework publié aujourd’hui et disponible sur le site Internet de Neoen. Il contribuera ainsi à financer le développement de Neoen en vue d’atteindre son objectif de plus de 5,0 GW de capacité en construction ou en opération à fin 2021, tout en optimisant son bilan selon l’objectif communiqué par la Société d’un ratio de levier moyen d’environ 80-85% du capital investi sur une base all-in incluant la totalité de la dette du Groupe, qu’elle soit corporate, junior ou senior.

Xavier Barbaro, Président directeur général de Neoen, déclare : « Le grand succès de cette toute première émission d’obligations convertibles vertes en Europe renforce le rôle de Neoen comme acteur responsable dans le domaine des énergies renouvelables et comme pionnier dans la finance durable. Cette émission d’obligations convertibles vertes a été réalisée à des conditions très favorables à la fois pour Neoen et nos actionnaires. Elle a également constitué une nouvelle opportunité pour les investisseurs de s’engager activement à nos côtés en faveur de la lutte contre le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre ».