• Avec cette toute première émission d’obligations vertes en Europe à option de conversion et/ou échange en actions nouvelles ou existantes (« OCEANE Verte »), Neoen renforce davantage son engagement en faveur d’une finance durable
• Les obligations convertibles vertes de Neoen à échéance 2025 seront émises au pair pour un montant nominal maximal de 170 millions d’euros et porteront intérêt à compter de la Date d’Emission à un taux annuel compris entre 2,0% to 2,5%. La valeur nominale unitaire des Obligations fera apparaître une prime comprise entre 35% et 40% par rapport au cours de référence de l’action Neoen
• Le produit de l’émission de cette OCEANE Verte sera affecté au financement ou au refinancement de projets de production d’énergie renouvelable (énergie solaire photovoltaïque et éolienne) ou de stockage d’énergie conformément aux exigences de la taxonomie de l’Union Européenne et au document cadre (Green Bond Framework) publié aujourd’hui et disponible sur le site Internet de Neoen
• Vigeo Eiris a établi une opinion de tiers indépendant (« Second Party Opinion ») sur le document cadre (Green Bond Framework) de Neoen et confirme que celui-ci est bien en ligne avec les Green Bond Principles 2018, ainsi qu’avec les standards d’obligations vertes (Green Bond Standards) de l’Union Européenne(1)

Neoen (Code ISIN: FR0011675362, code mnémonique : NEOEN, Notation ESG Vigeo 61/100) (la “Société”), l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable et l’un des plus dynamiques au monde, annonce aujourd’hui le lancement de la toute première émission européenne d’OCEANE Verte, (les « Obligations »), par voie de placement auprès d’investisseurs qualifiés uniquement, conformément à l’article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier, pour un montant nominal maximal de 170 millions d’euros (l’« Emission »). Le produit de l’Emission sera affecté au financement ou au refinancement de projets de production d’énergie renouvelable (énergie solaire photovoltaïque et éolienne) ou de stockage d’énergie, conformément aux exigences de la taxonomie de l’Union Européenne et au Framework publié aujourd’hui et disponible sur le site Internet de Neoen. Il contribuera ainsi à financer le développement de Neoen en vue d’atteindre son objectif de plus de 5,0 GW de capacité en construction ou en opération à fin 2021, tout en optimisant son bilan selon l’objectif communiqué par la Société d’un ratio de levier moyen d’environ 80-85% du capital investi sur une base all-in incluant la totalité de la dette du Groupe, qu’elle soit corporate, junior ou senior.

Xavier Barbaro, Président directeur général de Neoen, déclare : « Nous sommes très heureux d’innover avec le lancement de cette toute première émission d’obligations convertibles vertes en Europe. Cela confirme l’engagement de Neoen en faveur d’une finance durable à impact positif. Nous avons en effet fait le choix de nous concentrer principalement sur des technologies décarbonées et matures, avec comme mission de produire localement, durablement et à grande échelle l’électricité renouvelable la plus compétitive. Cette émission contribuera au financement de nos investissements pour une croissance durable. Elle constitue également une opportunité pour les investisseurs de s’engager activement en faveur de la lutte contre le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre ».

1- Tel que préconisé par le TEG (Groupe d’Experts Techniques sur la Finance Durable mis en place par la Commission européenne)