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Paris, le 7 septembre 2022
Neoen annonce le succès de l’émission d’obligations vertes à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANEs vertes) à échéance 2027 pour un montant nominal de 300 millions d’euros 
  • Les OCEANEs vertes de Neoen d’un montant nominal de 300 millions d’euros à échéance 2027 porteront intérêt à compter de la Date d’Emission (telle que définie ci-dessous) à un taux annuel de 2,875%. Les OCEANEs vertes ont une valeur nominale unitaire de 100 000 euros. La prime de conversion a été fixée à 35% par rapport au cours de référence de l’action Neoen. 
  • Le produit net de l’émission des nouvelles OCEANEs vertes sera affecté au financement ou au refinancement de projets de production et de stockage d’énergie renouvelable conformément au Green Bond Framework de Neoen, disponible sur le site Internet de la Société 

Neoen (Code ISIN: FR0011675362, code mnémonique: NEOEN, Notation Moody’s ESG Solutions 65/100) (la “Société”), l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable, annonce aujourd’hui le succès du placement de l’émission d’obligations vertes à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes à échéance 2027 (les « Obligations »), par voie de placement auprès d’investisseurs qualifiés uniquement, conformément à l’article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier, pour un montant nominal de 300 millions d’euros (l’« Emission »). Concomitamment à l’Émission, Neoen a annoncé l’exercice de l’option de remboursement anticipé des OCEANEs existantes émises le 7 octobre 2019 (ISIN : FR0013451820) pour un montant d’environ 200 millions d’euros arrivant à échéance en 2024 (les « Obligations Existantes ») conformément aux termes et conditions des Obligations Existantes. 

Le produit net de l’Emission sera affecté au financement ou au refinancement de projets de production ou de stockage d’énergie renouvelable, conformément au Green Bond Framework de Neoen du 27 mai 2020 revu par Moody’s ESG Solutions (anciennement Vigeo Eiris) et disponible sur le site Internet de la Société. 

Xavier Barbaro, président-directeur général de Neoen déclare : « Nous sommes heureux et fiers du succès de cette émission d’obligations convertibles vertes et remercions l’ensemble des investisseurs pour leur confiance. Cette émission a été réalisée à des conditions très favorables pour Neoen et ses actionnaires. Nous avions déjà été pionniers en réalisant en 2020 la toute première émission d’obligations convertibles vertes en Europe, et cette nouvelle émission confirme notre position reconnue dans le domaine de la finance à impact positif. Neoen se réjouit de pouvoir offrir aux investisseurs l’opportunité de s’engager activement à ses côtés dans la lutte contre le réchauffement climatique. »