- Neoen émet de nouvelles OCEANEs vertes pour un montant nominal de 300 millions d’euros et exerce l’option de remboursement anticipé des OCEANEs existantes d’un montant d’environ 200 millions d’euros arrivant à échéance en octobre 2024
- Les nouvelles OCEANEs vertes à échéance 2027 seront émises au pair pour un montant nominal de 300 millions d’euros et porteront intérêt à compter de la Date d’Emission (telle que définie ci-dessous) à un taux annuel compris entre 2,625% et 3,125%. Les OCEANEs vertes auront une dénomination de 100 000 euros. La prime de conversion sera comprise entre 30% et 35% par rapport au cours de référence de l’action
- Le produit net de l’émission des nouvelles OCEANEs vertes sera affecté au financement ou au refinancement de projets de production et de stockage d’énergie renouvelable conformément au Green Bond Framework de Neoen, disponible sur le site Internet de la Société
Neoen (Code ISIN: FR0011675362, code mnémonique: NEOEN, Notation Moody’s ESG Solutions 65/100) (la « Société »), l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable, annonce aujourd’hui le lancement d’une émission d’obligations vertes à option de conversion et/ou échange en actions nouvelles ou existantes à échéance 2027 (les « Obligations »), par voie de placement auprès d’investisseurs qualifiés uniquement, conformément à l’article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier, pour un montant nominal de 300 millions d’euros (l’« Emission »). Concomitamment à l’Émission, Neoen annonce exercer l’option de remboursement anticipé des OCEANEs existantes émises le 7 octobre 2019 (ISIN : FR0013451820) pour un montant d’environ 200 millions d’euros arrivant à échéance en 2024 (les « Obligations Existantes ») conformément aux termes et conditions des Obligations Existantes (ensemble avec l’Emission, la « Transaction »).
Le produit net de l’Emission sera affecté au financement ou au refinancement de projets de production ou de stockage d’énergie renouvelable, conformément au Green Bond Framework de Neoen du 27 mai 2020 revu par Moody’s ESG Solutions (anciennement Vigeo Eiris) et disponible sur le site Internet de la Société.
Xavier Barbaro, président-directeur général de Neoen déclare : « Nous nous réjouissons que les investisseurs ayant souscrit à notre précédente émission d’obligations convertibles en 2019 puissent cristalliser la valeur créée par Neoen depuis trois ans. En lançant aujourd’hui une nouvelle émission d’obligations convertibles, nous sommes également heureux de permettre à de nouveaux investisseurs de prendre part au financement de notre croissance future, dans le contexte porteur du secteur des énergies renouvelables, tout en leur donnant l’opportunité d’être associés à nos engagements environnementaux, cette opération répondant aux critères des obligations vertes. Neoen est ainsi fière de conjuguer croissance durable, excellence environnementale et sociale, et discipline financière. »